Mergers & Acquisitions (M&A)

Unsere Corporate M&A-Dienstleistungen bieten Ihnen eine umfassende Begleitung während des gesamten Transaktionsprozesses. Von der ersten Analyse bis zur erfolgreichen Integration – wir stehen Ihnen mit fundierter Expertise und modernsten Methoden zur Seite:

• Strategisches Target-Screening und Geschäftsanalysen: Identifikation und Bewertung potenzieller Übernahmekandidaten sowie Analyse der bestehenden Geschäftspotenziale.
• Effizientes Transaktionsmanagement: Strukturierung und Steuerung der Transaktion, um Zeit und Ressourcen optimal zu nutzen.
• Rechtliche Verhandlungsführung: Unterstützung bei Term Sheets, Vertraulichkeitsvereinbarungen, Letters of Intent und der Verhandlung rechtlicher Rahmenbedingungen.
• Bieterverfahren: Fachkundige Unterstützung bei der Aufsetzung und Durchführung von Bieterverfahren.
• Legal Due Diligence: Umfassende rechtliche Prüfung zur Identifikation von Chancen und Risiken vor Abschluss der Transaktion.
• Erstellung maßgeschneiderter Verträge: Vorbereitung aller erforderlichen Verträge, Beschlüsse und Dokumentationen, angepasst an Ihre individuellen Anforderungen.
• Vertragsverhandlungen und Dokumentation: Professionelle Begleitung bei Vertragsverhandlungen und Management der Transaktionsunterlagen.
• Signing und Closing: Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der entscheidenden Phasen der Transaktion.
• Post-Closing-Services: Maximierung des Transaktionswertes durch die Hebung von Synergien, Implementierung von Restrukturierungsprogrammen und Begleitung der Integration.

Mit unserer ganzheitlichen Herangehensweise sorgen wir dafür, dass Ihre M&A-Transaktionen reibungslos ablaufen und nachhaltigen Erfolg bringen.

Unsere Distressed M&A-Dienstleistungen unterstützen Sie bei der erfolgreichen Abwicklung von Transaktionen in finanziell schwierigen oder insolvenzbedingten Situationen. Mit umfassender Expertise und einem strategischen Ansatz begleiten wir Sie in allen Phasen:

• Transaktionen mit Distressed Assets und Unternehmen: Beratung und Begleitung beim Kauf und Verkauf von notleidenden Vermögenswerten (Distressed Assets), Non-Performing Loans (NPLs) und Unternehmen.
• Erwerb aus der Insolvenz: Unterstützung bei der Übernahme von Unternehmen oder Vermögenswerten direkt vom Insolvenzverwalter – mit Fokus auf rechtssichere und effiziente Prozesse.
• Optimierung der Verwertung: Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Verwertung von Distressed Assets, um den bestmöglichen Wert zu realisieren.

Wir kombinieren rechtliche, finanzielle und strategische Expertise, um Ihre Interessen auch in komplexen und zeitkritischen Situationen bestmöglich zu vertreten. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und unser starkes Netzwerk, um Chancen im Bereich Distressed M&A erfolgreich zu nutzen.

Im Bereich Public M&A stehen wir Ihnen mit umfassender rechtlicher und strategischer Beratung zur Seite, um Transaktionen im öffentlich-rechtlichen Umfeld erfolgreich und compliant durchzuführen. Unsere Leistungen umfassen:

• Übernahmeangebote: Unterstützung bei der Strukturierung, Vorbereitung und Umsetzung öffentlicher Übernahmeangebote gemäß den Anforderungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG).
• Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge: Gestaltung und Verhandlung von Verträgen zur effizienten Integration und Steuerung von Zielgesellschaften.
• Squeeze-out-Verfahren: Rechtliche Beratung und Begleitung bei der Durchsetzung von Squeeze-out-Prozessen zur Übertragung der Minderheitsanteile.
• Delisting: Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung eines Börsenrückzugs (Delisting) – inklusive rechtlicher Prüfung und Umsetzung.
• Beratung von Vorstand und Aufsichtsrat: Umfassende rechtliche Beratung und Unterstützung bei der Entscheidungsfindung und Umsetzung der Transaktion im Einklang mit den Pflichten der Organmitglieder.

Mit unserem spezialisierten Know-how im öffentlichen Übernahmerecht und unserer Erfahrung in der Beratung börsennotierter Unternehmen bieten wir Ihnen die Sicherheit und Expertise, um komplexe Public M&A-Transaktionen erfolgreich umzusetzen.

Unser tiefgehendes Expertenwissen in zentralen Branchen ermöglicht es uns, das Potenzial sowie die Herausforderungen von M&A-Transaktionen realistisch einzuschätzen, gezielt zu planen und erfolgreich umzusetzen. Mit unserer umfassenden Branchenexpertise begleiten wir Sie bei jeder Transaktion – maßgeschneidert auf Ihre individuellen Bedürfnisse.

Unsere Branchenkompetenzen umfassen:

• Automotive: Erfolgreiche Begleitung von Transaktionen in der Automobilindustrie, von Zulieferern bis hin zu OEMs.
• Chemicals & Pharmaceuticals: Spezialisiertes Know-how in der Chemie- und Pharmaindustrie – für Innovation und Wachstum.
• Energy & Natural Resources: Expertise in einem sich stetig wandelnden Energiemarkt, einschließlich erneuerbarer Energien und Rohstoffsektoren.
• Financial Services: Umfassendes Verständnis der Finanzdienstleistungsbranche – von Banken über Versicherungen bis hin zu FinTechs.
• Healthcare: Unterstützung bei M&A im Gesundheitswesen, von Kliniken bis hin zu Medizintechnikunternehmen.
• Mechanical & Plant Engineering: Branchenexpertise in Maschinenbau und Anlagenbau für präzise und nachhaltige Lösungen.
• Öffentlicher Sektor: Fachwissen für komplexe Transaktionen im öffentlichen Bereich.
• Private Equity: Unterstützung bei Beteiligungsstrategien und Portfoliotransaktionen.
• Real Estate: Beratung bei Immobilientransaktionen und -entwicklungen, von Einzelobjekten bis hin zu Portfolios.
• Retail & Consumer Products: Branchenkenntnis im Einzelhandel und bei Konsumgütern für erfolgreiche Marktentwicklungen.
• Technology/Media/Telecomms: M&A-Expertise in schnelllebigen und innovativen Technologie- und Kommunikationsmärkten.
• Transport & Logistics: Maßgeschneiderte Beratung für Unternehmen in der Logistik- und Transportbranche.
• Travel/Tourism/Leisure: Unterstützung bei M&A-Transaktionen in der Reise-, Tourismus- und Freizeitindustrie.

Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und Branchenkenntnis, um Ihre M&A-Projekte effizient und gewinnbringend umzusetzen. Unser interdisziplinärer Ansatz garantiert Ihnen Lösungen, die Ihre strategischen Ziele optimal unterstützen.