Private Equity: Chancen und Herausforderungen im deutschen Mittelstand

Private Equity Investoren verfügen aktuell über umfangreiche Kapitalressourcen, und der deutsche Mittelstand bleibt ein äußerst attraktives Zielsegment. Dennoch sind Investitionen in diesem Bereich kein Selbstläufer mehr: Die Konkurrenz durch ausländische Private-Equity-Häuser, internationale Konzerne, große deutsche Unternehmen und Family Offices wächst stetig. Gleichzeitig haben sich die Erwartungen mittelständischer Unternehmen an eine Beteiligung durch Private-Equity-Gesellschaften gewandelt.

Unternehmen suchen nicht mehr nur nach Wachstumskapital oder Lösungen für Nachfolgeregelungen. Vielmehr gewinnen unternehmerische Expertise und die Fähigkeit, Wertsteigerungspotenziale zu realisieren, entscheidend an Bedeutung. Darüber hinaus stellen die sich ständig ändernden steuerlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen eine kontinuierliche Herausforderung für PE-Häuser dar. Wer in diesem dynamischen Markt erfolgreich agieren will, muss alle Phasen des Geschäftszyklus – von Fundraising über Investitionsentscheidungen und die Entwicklung der Portfoliogesellschaften bis hin zu einem erfolgreichen Exit – souverän meistern.

Dank unserer umfangreichen Erfahrung aus zahlreichen Mandaten verstehen wir die spezifischen Anforderungen der PE-Industrie genau. Unser Leistungsspektrum reicht von der klassischen Unterstützung im Investitionsprozess durch Due-Diligence-Prüfungen und Verhandlungsführung bis hin zur wertorientierten Beratung der Portfoliogesellschaften. Dazu zählen Abschlussprüfungen, Steuer- und Restrukturierungsberatung sowie M&A-Beratung bei Verkaufsprozessen. Darüber hinaus bieten wir umfassende Prüfungs-, steuerliche und rechtliche Beratungsleistungen für die PE-Gesellschaften selbst an.

Als eine der ersten mittelständisch geprägten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben wir diese vielschichtigen Erfahrungen in einer spezialisierten Industriegruppe gebündelt. Unser interdisziplinäres Team bietet PE-Häusern Unterstützung aus einer Hand – passgenau und vernetzt.

Mit unserer tiefen Kenntnis der Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen und Portfoliogesellschaften sind wir ein verlässlicher Partner. Schnelle Reaktionszeiten, hohe Qualitätsstandards und ein umfassendes Verständnis für die spezifischen Belange unserer Mandanten sind die Eckpfeiler unseres Erfolgs.

Unsere Lösungen

Wir begleiten Sie während des gesamten Investitionsprozesses mit umfassender Beratung. Unsere Leistungen umfassen:

  • Due Diligence (Financial, Tax, Legal, Commercial)
  • Tax Structuring
  • M&A Advice (Buy-Side)

Unser Expertenteam unterstützt Ihre Portfoliounternehmen bei der Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit durch:

  • Unabhängige Unternehmensbewertungen
  • Finanzielle Restrukturierungen
  • Erstellung von Sanierungsgutachten
  • Entwicklung von Planungsrechnungen

In der Desinvestitionsphase stehen wir Ihnen mit umfassender Beratung zur Seite, einschließlich:

  • Entwicklung von Exit-Strategien
  • Vorbereitung und Durchführung von Verkaufsprozessen
  • Identifizierung potenzieller Käufer

Wir bieten spezialisierte Steuerberatung für Ihre Private-Equity-Gesellschaft oder Ihren Fonds, einschließlich:

  • Optimierung von Fondsstrukturen
  • Allgemeine steuerliche Beratung
  • Sicherstellung der Einhaltung relevanter gesetzlicher Vorschriften

Wir sind ausgezeichnet.

Und darauf sind wir stolz. Und klar – es freut uns genauso, dass unsere Mandantinnen und Mandanten uns bestens bewerten. Wir arbeiten hart dafür, dass das auch so bleibt. Versprochen!

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