Northland Power erwirbt Windparks

Unser Steuerteam hat Transaktion begleitet

Transaktionshintergrund

Northland Power Inc. hat die Projektgesellschaft (British Wind Energy GmbH) des 252 MW Offshore Windpark „Deutsche Bucht“ (DeBu) von der Highland Gruppe erworben. Northland Power ist ein kanadisches, börsennotiertes Energieunternehmen aus dem Sektor der Erneuerbare Energien/Erdgas und hält weltweit zahlreiche Beteiligungen mit einer gesamten Nennleistung von derzeit 1.394 MW/h (weitere 642 MW befinden sich in der Projektierungsphase). Mit der Transaktion unterstreicht Northland Power ihre Wachstumsstrategie im Bereich Offshore mit dem Ziel ein führender Investor und Versorger im Erneuerbare Energien Sektor in Europa zu werden.

Das Zielunternehmen

DeBu ist das dritte Offshore Wind Projekt von Northland Power und liegt 95 km nordwestlich von Borkum in der ausschließlichen Wirtschaftszone der Nordsee. Die gesamten Projektkosten betragen insgesamt ca. 1,2 Milliarden Euro und werden teilweise durch Eigenkapital, vorhandene liquide Mittel und Fremdkapital finanziert. Der Windpark soll pro Jahr voraussichtlich über 1.000 Gigawatt Stunden Strom erzeugen. Die für 13 Jahre garantierte Einspeisevergütung beträgt für die ersten 8 Jahre EUR 184/MWh und für die Restlaufzeit EUR 149/MWh und führt - gemessen an der voraussichtlichen Produktionsmenge und der Laufzeit - zu einem durchschnittlichen Gesamtvolumen von 170 Millionen Euro im Jahr. Die Entwicklung des Windparks befindet sich bereits im fortgeschrittenen Stadium und wird voraussichtlich im Jahr 2019 abgeschlossen sein.

Unsere Lösung

In enger Zusammenarbeit mit dem M&A Team von Northland Power und beteiligten Beratern hat unser Hamburger Steuerteam die Transaktion unterstützt. Das Team um Dr. Marion Frotscher hat die Akquisition mit einer Tax Due Diligence, der Entwicklung von Akquisitionsstrukturen, der Verfassung der Steuerklauseln im Kaufvertrag sowie eines Reviews des Financial Models begleitet. Unterstützung gab es dabei von Kollegen aus der Audit und Corporate Finance für bilanzielle Fragestellungen und des Reviews des Financial Models.

Zitat

Auf das Team von Grant Thornton Germany konnten wir uns in jeder Phase der Transaktion verlassen. Insbesondere der pragmatische Ansatz und die mitdenkende Art und Weise der Umsetzung der einzelnen Aufgaben konnten uns überzeugen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Grant Thornton Germany.

Gregory M. Keaney
Special Projects - Corporate
Northland Power Inc.

Über Grant Thornton Germany

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Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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