Financial Due Diligence

Eine Red Flag Financial Due Diligence von Grant Thornton ist darauf ausgelegt, potenzielle Risiken, Deal Breaker oder sogenannte „Red Flags“, die den Erfolg oder die Bewertung eines Transaktionsobjektes beeinflussen können, schnell zu identifizieren. Hierbei mit inbegriffen sind die sogenannten kaufpreisrelevanten Analysen zur Quality of Earnings, Nettofinanzposition, (Target) Working Capital und dem Cash Flow. Unsere Arbeitsergebnisse erhalten Sie entweder in Form eines kommentierten Datenbuchs oder als Kurzbericht über die wesentlichen Feststellungen. Dieser Service ist ideal für preissensible Kunden oder solche, die sich vor einer umfassenden Financial Due Diligence einen effizienten Überblick des Zielunternehmens verschaffen möchten. 

Unsere Full-Scope Financial Due Diligence liefert eine umfassende Analyse der historischen und geplanten Finanz-, Vermögens- und Ertragslage sowie relevanter Kennzahlen, die wir für Sie in einem Bericht zusammenfassen, welcher um ein umfassendes Datenbuch ergänzt werden kann. Dieser Service ist ideal für Kunden, die vor einer Investitionsentscheidung eine tiefgreifende Analyse des Transaktionsobjektes wünschen. Zudem dienen unsere Berichte als Grundlage für Finanzierungsentscheidungen von Banken sowie zur Zusage von Versicherern einer Transaktion.  

Ob beim Verkauf Ihres Unternehmens, von Unternehmensteilen, Beteiligungen oder einzelner Vermögensgegenstände - wir unterstützen Sie bei der optimalen Vorbereitung Ihrer Transaktion. Profitieren Sie von unserer professionellen und marktgerechten Aufbereitung Ihrer Finanzdaten, durch deren unabhängige Transparenz der Erfolg Ihrer Transaktion erhöht wird. Unser pragmatisches Vorgehen erlaubt es Ihnen, sich auf Ihr Tagesgeschäft zu konzentrieren, während wir den zeitlichen und organisatorischen Aufwand minimieren. Bereits vor der eigentlichen Transaktion stellen wir Ihnen alle entscheidenden Informationen aus einer Hand bereit.

Unsere Leistungen:

• Exit Readiness Checks
• Financial Fact Books
• Vendor Due Diligences
• Business-Plan-Modellierung & Finanzmodellierung

Abseits von Financial Due Diligences unterstützen wir Sie bei Independent Business Reviews im Rahmen von Refinanzierungen, Prolognation von bestehenden Finanzierungen oder im Falle von Covenant Breaches.

Unser IBR liefert eine fundierte Statusaufnahme durch die präzise Aufbereitung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Wir plausibilisieren Unternehmensplanungen und geplante Restrukturierungsmaßnahmen, ergänzt durch Sensitivitäts- und Szenarioanalysen. Zudem prüfen wir die Kapitaldienstfähigkeit, um eine verlässliche Entscheidungsgrundlage für alle Stakeholder zu schaffen.

Unsere Transaction Data Analytics Services verbessern den Blick auf die Treiber von Erlösen, Margen bzw. von Deckungsbeiträgen oder in der Modellierung von Umsätzen in unterschiedlichen Erlösmodellen. Die gewonnenen Erkenntnisse verbessern Ihre Entscheidungsqualität und bieten Ansätze zur Optimierung nach der Transaktion. Diese erhalten Sie visuell aufbereitet bspw. in Microsoft Power BI sowie die Quelldaten, die in einem multidimensionalen Datenwürfel kombiniert und angereichert werden.  

Auf Wunsch unterstützen wir Sie bei der Ausgestaltung des Unternehmenskaufvertrags im Hinblick auf finanzielle Aspekte. Hierbei liegt der Fokus auf der Berücksichtigung transaktionsspezifischer Besonderheiten mit der gängigen Rechtssprechung im Einklang mit den geltenden Rechnungslegungsvorschriften.

Auf Anfrage unterstützen wir Sie bei der Vorbereitung der Kaufpreisverhandlung im Rahmen einer Transaktion. Hierbei profitieren Sie von der Aufbereitung möglicher Argumentationsketten, die auf Ihr Verhandlungskalkül einzahlen. 

Bei Geschäftsstreitigkeiten, Konflikten unter Gesellschaftern oder unterschiedlichen Auffassungen zu Vertragsinhalten bei Unternehmenstransaktionen können erhebliche finanzielle Schäden für ein Unternehmen entstehen, ebenso wie ein langfristiger Reputationsverlust der Gesellschaft. In diesen kritischen Situationen bietet Grant Thornton umfassende Unterstützung bei nationalen und internationalen sowie gerichtlichen und außergerichtlichen Streitfällen.

Profitieren Sie dabei von der effizienten und engen Zusammenarbeit unserer interdisziplinären Teams, die Sie auf höchstem Qualitätsniveau umfassend unterstützen. Unsere Experten aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Recht und Advisory verfügen über eine breite Branchenerfahrung, technische Kompetenz und umfangreiche personelle Ressourcen, die Sie in der Lösung Ihres Anliegens bei Bedarf auch durch unser weltweites Netzwerk unterstützt. 

Auf Wunsch erbringen wir auch weitere Transaction Support Services wie beispielsweise Closing Accounts Review oder bei der sich anschließenden Purchase Price Allocation.